فرد تیت (Fred Tate) پسربچه‌ای 7 ساله باهوش و نابغه است که در ریاضیات، موسیقی و هنر استعداد خارق‌العاده‌ای دارد. او با مادر مجردش دِدی (Dede) زندگی می‌کند؛ زنی ساده و مهربان که خودش تحصیلات بالایی ندارد اما عاشقانه پسرش را دوست دارد و سعی می‌کند تا جای ممکن او را مثل یک بچه معمولی بزرگ کند. با این حال، توانایی‌های فرد باعث می‌شود احساس تنهایی کند و از طرف هم‌سن‌وسال‌هایش طرد شود...